該集團于1993年成立，並於 1998年轉型並定位發展成為獨立理財顧問，及後於 2009年擴展並定為香港的全方位金融導航專家。香港總部設於鰂魚湧港島東中心34樓。 在大中華區，集團於北京及深圳設立附屬公司及合營企業，提供人壽及一般保險經紀業務、風險管理諮詢服務、再保險經紀服務、以及機構層面上的保險及投資策劃諮詢服務等